В штабе Красной Армии Маршал Василевский решительно настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает состав с солдатами, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить и нейтрализовать завод. Взвод возглавляют сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу включен также опытный агент Иван Журавлёв, который намерен встретиться лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическими веществами под заводом.