В крошечном, но живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайна — здесь действует засекреченное учреждение, где исследуют магию. Неожиданно из стен лаборатории вырывается одна из самых могущественных ведьм — Хозяйка стихий. Пылая гневом за годы заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в сказочных существ — леших и русалок, стремясь заменить людей на волшебных созданий. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти родных и вернуть городу прежнюю жизнь. В его борьбе против злодейки оказываются рядом кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Противостояние с Хозяйкой стихий оборачивается настоящей битвой за человечность, любовь и возможность оставаться собой в осажденном Калязине.
