В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает неожиданное и шокирующее убийство влиятельного человека, предводителя местного дворянства, Нефедьева. За разгадку этой загадки берется Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыскного управления. Каждым новым шагом он погружается в мир зла, который выходит за пределы его воображения. В стремлении к справедливости Лыков готов поставить на карту всё, включая свои чувства, честь и даже собственную жизнь.